Analýza současného CRM
Zmapujeme kontakty, firmy, obchody, projekty, úkoly, doklady, vlastní pole a místa, kde dnes vzniká ruční práce.
Školení a přechod
Přejděte z původního CRM do Manageo bez ztráty kontextu.
Pomůžeme firmě převést data, nastavit moduly podle reálné práce a zaškolit tým tak, aby nový systém nezačal jako prázdná databáze, ale jako použitelný provozní nástroj.
Pro firmy v provozu
Školení není jen ukázka tlačítek. Řešíme, jak má firma po přechodu skutečně fungovat.
Společně projdeme současné CRM, tabulky, obchodní pipeline, odpovědnosti, stavy zakázek a návaznosti na projekty, fakturaci nebo sklad. Z toho připravíme nastavení Manageo, které odpovídá vašemu provozu.
Příprava přechodu
Navrhneme strukturu modulů, tagů, oprávnění, stavů a procesů tak, aby tým nepřišel o důležité vazby a historii.
Import a kontrola dat
Pomůžeme s převodem dat, vyčištěním duplicit a ověřením, že zákazníci, zakázky a návaznosti dávají v Manageo smysl.
Zaškolení týmu
Obchod, realizace, administrativa i vedení dostanou praktické školení podle rolí, ne obecnou prezentaci systému.
První pracovní postupy
Nastavíme typické scénáře: nový obchod, předání do projektu, úkoly, doklady, připomínky a týmové notifikace.
Podpora po spuštění
Po nasazení pomůžeme doladit oprávnění, stavy, šablony a drobnosti, které se ukážou až v reálném provozu.
Co si tým odnese
- jasné rozdělení práce v Manageo podle rolí
- převedená nebo připravená data ze současného CRM
- nastavené moduly, tagy, oprávnění a základní procesy
- návod pro každodenní práci bez zbytečného přepisování
Kdy se školení hodí
Největší smysl má ve chvíli, kdy už firma má zákaznická data, obchodní zvyklosti nebo více týmů, které musí po změně systému pokračovat bez výpadku.
- přechod z jiného CRM nebo tabulek
- sloučení obchodu, projektů a fakturace do jednoho systému
- potřeba nastavit odpovědnosti, workflow a auditní stopu
Začněte řízeně
Nechte si připravit přechod tak, aby ho tým opravdu přijal.
Napište nám, z jakého CRM přecházíte a jaké části firmy chcete do Manageo zapojit jako první.
Domluvit přechod