Platforma Manageo

Jedna platforma pro zákazníky, zakázky, práci i peníze.

Manageo propojuje CRM, projekty, doklady, sklad, čas a interní procesy tak, aby firma neřídila práci přes oddělené tabulky a ztracené domluvy.

CRM

ARES

PDF

Sklad

Úkoly

Banka

Čas

Data Workflow Audit

Společný kontext

Data nejsou rozdělená podle nástroje, ale podle skutečné práce.

Obchodník vidí historii klienta, projektový tým návaznosti, finance doklady a vedení termíny, odpovědnosti i výkon. Každý modul přidává vlastní pohled, ale pracuje se stejným firemním kontextem.

Zákaznický základ

Každý obchod začíná u kontaktu, ne v izolované poznámce.

Firma, kontaktní osoby, komunikace, poznámky, aktivity a obchodní příležitosti patří k sobě. Když se zákazník později dostane do projektu, fakturace nebo podpory, tým pořád pracuje se stejnou historií.

firmy a osoby s návazností na ARES
timeline komunikace, aktivit, poznámek a úkolů
tagy a vlastní pole pro segmentaci zákazníků

Tok zakázky

Zakázka může projít firmou bez ručního přepisování.

Z obchodní příležitosti vznikne nabídka, z potvrzené nabídky objednávka nebo projekt a z hotové práce doklad. Manageo drží vazby mezi kroky, takže se neztrácí zadání, cena, odpovědnost ani termín.

pipeline s hodnotou, fází a dalším krokem
předání obchodu do realizace s podklady
návaznost na objednávky, sklad, čas a faktury

Práce týmu

Úkoly, termíny a podklady zůstávají u konkrétní práce.

Realizace nepotřebuje hledat zadání v e-mailu, soubory na disku a termíny v jiném kalendáři. Projekt, úkoly, checklisty, soubory, čas i interní domluva se skládají kolem zakázky.

projektové úkoly, checklisty a odpovědnosti
termíny v kalendáři a připomínky pro konkrétní lidi
časová evidence a podklady pro vyhodnocení zakázky

Kontrola provozu

Vedení vidí stav firmy bez obcházení týmů.

Protože jsou data propojená, není potřeba ručně skládat report z obchodu, realizace a financí. Přehledy ukazují otevřené úkoly, rozpracované zakázky, termíny, doklady i místa, kde se práce zastavila.

role a oprávnění podle odpovědnosti
audit změn u důležitých záznamů
přehled práce, termínů, dokladů a provozních rizik

Kontakty jako základ

Firmy, osoby, ARES, tagy, aktivity, poznámky a timeline komunikace.

Zakázka od začátku do konce

Pipeline přechází do projektu, úkolů, checklistů, dokladů a úhrad.

Provozní kontrola

Role, oprávnění, audit log, notifikace a přehled pro vedení.

Jak se Manageo skládá v praxi

Nejdřív sjednotíte zákaznická data

Firmy, osoby, komunikace, poznámky a aktivity vytvoří společný základ pro obchod i servis.

Potom navážete práci a doklady

Obchody, projekty, úkoly, nabídky, objednávky a faktury začnou používat stejná data bez přepisování.

Nakonec doplníte provozní agendy

Sklad, čas, docházka, vozový park, majetek, newsletter nebo vlastní entity rozšíří systém podle skutečné firmy.