Modul Manageo

Úkoly

Samostatné i projektové úkoly, checklisty, komentáře a odpovědnosti.

Co modul řeší

Úkoly dávají práci konkrétního vlastníka, termín a návaznost. Mohou stát samostatně nebo být součástí projektu, procesu či obchodního případu.

jednorázové i opakované úkoly
checklisty, komentáře a termíny
přiřazení odpovědnosti konkrétním lidem

Jak zapadá do CRM

Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.

navazují na projekty, procesy, kontakty a obchody
pomáhají řídit každodenní práci týmu
zvyšují dohledatelnost toho, co bylo domluveno

Kdy se hodí

Úkoly dávají každé práci vlastníka, termín a jasný stav, ať jde o samostatný úkol, projektový krok nebo výstup z procesu.

osobní i týmové úkoly s odpovědností
checklisty, komentáře a přílohy
návaznost na projekty, obchody a procesy

Typický scénář

Z vyhraného obchodu vznikne projekt a sada úkolů pro realizaci. Každý člověk vidí svoje kroky, termíny i podklady, zatímco vedení sleduje průběh bez ručního doptávání.