Co modul řeší
Soubory slouží pro přílohy a pracovní materiály napříč CRM. Každý soubor má být dostupný u záznamu, kde dává smysl.
- přílohy u kontaktů, úkolů a projektů
- pracovní podklady a sdílené materiály
- rychlé dohledání souborů podle souvislosti
Modul Manageo
Soubory
Přílohy a soubory dostupné tam, kde se s nimi reálně pracuje.
Jak zapadá do CRM
Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.
- doplňují dokumenty o běžné přílohy
- omezují posílání souborů mimo systém
- drží podklady blízko konkrétní práce
Kdy se hodí
Soubory řeší přílohy a pracovní materiály, které mají být dostupné přímo u klienta, projektu, úkolu nebo dokladu.
- přílohy u obchodů a projektů
- fotky, podklady a výstupy u úkolů
- souborová historie u konkrétních záznamů
Typický scénář
Realizace nahraje podklady k projektu a finance později přidají přílohu k faktuře. Vše zůstane v kontextu zakázky, ne v oddělených složkách bez jasné vazby.