Co modul řeší
Procesy pomáhají standardizovat opakovanou práci. Z šablony vzniknou konkrétní kroky, odpovědnosti a termíny podle pravidel firmy.
- šablony interních workflow
- automatické úkoly a návaznosti
- relativní deadliny podle startu procesu
Modul Manageo
Procesy
Šablony kroků, automatické úkoly, relativní deadliny a kontrola postupu.
Jak zapadá do CRM
Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.
- sjednocují způsob práce napříč týmem
- pomáhají onboardingům, zakázkám i administrativě
- snižují závislost na ručním předávání pokynů
Kdy se hodí
Procesy se hodí pro opakovanou práci, která má mít pokaždé stejný postup, jasné vlastníky a kontrolované termíny.
- šablony workflow a navazujících kroků
- automatické úkoly podle startu procesu
- relativní deadliny a kontrola splnění
Typický scénář
Firma si nastaví proces pro onboarding klienta. Po spuštění vzniknou úkoly pro obchod, realizaci i administrativu, každý s vlastním termínem a odpovědnou osobou.