Modul Manageo
Strukturované poznámky s vazbou na klienta, obchod, projekt nebo úkol.
Poznámky ukládají důležitý kontext tam, kde vzniká. Nejsou izolované v osobních dokumentech, ale patří ke klientovi, projektu nebo obchodní příležitosti.
Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.
Poznámky se hodí pro zápisy, souvislosti a interní informace, které nemají být ztracené v chatu ani uložené mimo CRM.
Po jednání s klientem vznikne krátký zápis s požadavky a riziky. Poznámka zůstane u kontaktu i obchodu, takže ji později najde realizace, fakturace i vedení.