Manageo
Přihlášení Vyzkoušet zdarma

Modul Manageo

Obchody

Pipeline, fáze, pravděpodobnosti, částky a další kroky k uzavření.

Vyzkoušet zdarmaZpět na moduly

Co modul řeší

Obchody pomáhají řídit příležitosti od prvního kontaktu po uzavření. Každý obchod má fázi, hodnotu, odpovědného člověka a další krok.

  • obchodní pipeline a fáze
  • hodnoty, pravděpodobnosti a termíny
  • aktivity, poznámky a úkoly u příležitostí

Jak zapadá do CRM

Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.

  • navazují na kontakty, e-mail a aktivity
  • pomáhají řídit forecast a priority
  • umožňují plynulý přechod do projektu nebo nabídky

Kdy se hodí

Obchody pomáhají řídit pipeline od první příležitosti po uzavření a následné předání do realizace.

  • fáze, částky, pravděpodobnosti a forecast
  • odpovědný obchodník a další krok
  • návaznost na nabídky, projekty a aktivity

Typický scénář

Poptávka se promění v obchod s hodnotou, fází a termínem další akce. Po schválení nabídky může tým navázat projekt, úkoly nebo objednávku bez přepisování zákaznických dat.