Co modul řeší
Nabídky propojují obchodní jednání s konkrétním výstupem pro zákazníka. Po schválení mohou navázat na objednávku, projekt nebo fakturaci.
- tvorbu a evidenci nabídek
- vazbu na klienta a obchodní případ
- podklady pro další fázi spolupráce
Modul Manageo
Nabídky
Nabídkové doklady navázané na klienta, obchod i budoucí projekt.
Jak zapadá do CRM
Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.
- zrychlují přechod z obchodu do realizace
- udržují obchodní dokumenty v kontextu
- pomáhají sledovat, co bylo zákazníkovi nabídnuto
Kdy se hodí
Nabídky propojují obchodní domluvu s konkrétními položkami, cenou a návazností na další doklady.
- nabídkové doklady u klienta a obchodu
- položky, ceny a obchodní podmínky
- přechod na objednávku, projekt nebo fakturu
Typický scénář
Obchodník připraví nabídku z existujícího klienta a obchodu. Po odsouhlasení z ní tým naváže objednávku nebo projekt a finance mají k dispozici stejná data pro fakturaci.