Modul Manageo

Kontakty

Firmy, osoby, ARES, tagy, poznámky a kompletní timeline vztahu.

Co modul řeší

Kontakty jsou základ celé zákaznické agendy. Manageo drží firmy, osoby, historii komunikace i návazné obchodní a projektové informace pohromadě.

firmy, osoby a jejich vazby
ARES data, tagy a vlastní informace
timeline komunikace, obchodů a úkolů

Jak zapadá do CRM

Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.

slouží jako společný základ pro obchod i servis
propojují doklady, projekty a komunikaci
umožňují segmentaci přes tagy a vlastní pole

Kdy se hodí

Kontakty jsou základ pro každou firmu, která potřebuje vědět, s kým jedná, jaká je historie vztahu a co na klienta navazuje.

firmy, osoby a jejich role
ARES údaje, tagy a vlastní pole
timeline obchodů, projektů, dokladů a komunikace

Typický scénář

Nový zákazník se založí jako firma s kontaktními osobami. Obchod, nabídka, projekt, faktury i poznámky se pak vážou ke stejnému záznamu, takže se informace nedublují v tabulkách.