Modul Manageo

E-mail

Komunikace navázaná na klienty, obchody, projekty a doklady.

Co modul řeší

E-mailový modul drží komunikaci v kontextu zákazníka a obchodního případu. Tým tak nemusí dohledávat historii ve schránkách jednotlivých lidí.

  • přiřazení e-mailů ke kontaktům a obchodům
  • historii komunikace u klienta
  • návaznost na úkoly, projekty a doklady

Jak zapadá do CRM

Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.

  • posiluje obchodní i zákaznický kontext
  • pomáhá předávat agendu bez ztráty historie
  • šetří čas při dohledávání domluv a příloh

Kdy se hodí

E-mail dává smysl tam, kde obchodní nebo projektová domluva nesmí zůstat jen ve schránce jednoho člověka.

  • komunikace u klienta, obchodu nebo projektu
  • dohledání domluv bez přeposílání zpráv
  • předání agendy při dovolené nebo změně odpovědnosti

Typický scénář

Obchodník řeší nabídku e-mailem a po uzavření ji předává realizaci. Projektový tým u klienta rovnou vidí původní domluvy, přílohy i závazky, takže nezačíná od prázdného zadání.