Co modul řeší
Dokumenty drží důležité podklady u agendy, které se týkají. Smlouvy, nabídky, výstupy i interní dokumentace tak nejsou oddělené od práce.
- uložení a evidence dokumentů
- vazby na kontakty, obchody a projekty
- přehled výstupů a podkladů
Modul Manageo
Dokumenty
Firemní dokumenty, výstupy, doklady a podklady u relevantních záznamů.
Jak zapadá do CRM
Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.
- propojují administrativu s obchodem a realizací
- snižují čas strávený hledáním souborů
- pomáhají držet pořádek v klientské dokumentaci
Kdy se hodí
Dokumenty drží smlouvy, nabídky, výstupy a interní podklady u agendy, které se skutečně týkají.
- smlouvy a obchodní podklady u klienta
- projektové výstupy a dokumentace
- doklady a související přílohy
Typický scénář
Ke klientovi se uloží smlouva, k projektu zadání a k faktuře podklad pro vyúčtování. Tým nemusí hledat ve sdíleném disku, protože relevantní dokumenty jsou u konkrétní práce.