Modul Manageo

Datové schránky

Evidence a zpracování firemní komunikace z datových schránek.

Co modul řeší

Modul datových schránek pomáhá držet úřední a firemní komunikaci pod kontrolou. Důležité zprávy lze zařadit do souvislostí a dál s nimi pracovat v CRM.

evidenci zpráv z datových schránek
přiřazení ke kontaktům, projektům nebo dokumentům
kontrolu termínů a návazných úkolů

Jak zapadá do CRM

Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.

propojuje formální komunikaci s provozní agendou
snižuje riziko zmeškaných lhůt
dává právním a administrativním věcem jasný kontext

Kdy se hodí

Datové schránky pomáhají zpracovat úřední a firemní komunikaci tak, aby nezůstala oddělená od klientů, dokladů a interních lhůt.

příchozí datové zprávy ve firemním kontextu
přiřazení zprávy ke kontaktu nebo agendě
hlídání zpracování důležitých podání

Typický scénář

Do datové schránky přijde dokument k zákazníkovi nebo zakázce. Tým ho přiřadí k příslušné firmě, doplní odpovědnou osobu a naváže další krok, místo aby dokument zůstal jen ve staženém PDF.