Modul Manageo

Aktivity

Telefonáty, schůzky, e-maily a další kroky u klientů i zakázek.

Co modul řeší

Aktivity zachycují konkrétní kroky, které posouvají obchod nebo projekt dál. U klienta je tak vidět nejen výsledek, ale i průběh práce.

telefonáty, schůzky, e-maily a follow-upy
plánované i hotové kroky u zákazníka
odpovědnost za další akci

Jak zapadá do CRM

Manageo staví moduly jako propojenou firemní agendu. Data z tohoto modulu tak nejsou izolovaná, ale doplňují obchod, projekty, komunikaci, finance i reporting.

propojují obchodní pipeline s reálnou aktivitou
pomáhají odhalit neaktivní příležitosti
dávají manažerům přehled bez ručních reportů

Kdy se hodí

Aktivity zachycují skutečnou práci se zákazníkem: telefonáty, schůzky, e-maily, follow-upy i další obchodní kroky.

historie kontaktu se zákazníkem
plánované další kroky v obchodě
kontrola neaktivních příležitostí

Typický scénář

Manažer otevře obchodní pipeline a u příležitostí bez aktivity rychle pozná, kde chybí follow-up. Obchodník doplní telefonát, nastaví další krok a celý tým vidí aktuální stav komunikace.